CARLSBAD, Calif.,11 Ion 2017/PRNewswire/--cwmni golff Callaway (NYSE:TRELÁI) wedi cyhoeddi heddiw mae wedi OGIO rhyngwladol, Inc. ar gyfer$75.5 miliwnmewn trafodion arian, addasiad cyfalaf gweithio.
Mae caffael yn gwella Callawayand #39; s presenoldeb mewn golff tra hefyd yn darparu llwyfan ar gyfer twf yn y dyfodol yn y categori ffordd o fyw. Ac eithrio anghylchol trafodiad a phontio treuliau, Callawayand #39; Mae s Rheoli yn disgwyl caffael fod yn accretive ar unwaith i enillion.
andquot; Rydym yn llawn cyffro am OGIO yn dod yn rhan o Callaway ac yn credu mae hwn caffaeliad yn cyd-fynd yn dda â ein nod strategol datblygu twf mewn ardaloedd ymylol, andquot; sylwadauBrewer sglodion, Llywydd a phrif swyddog gweithredol cwmni golff Callaway. andquot; At hynny, ceir cydweddu strategol cadarn rhwng y cwmnïau; Mae'r ddau yn brandiau cryf â threftadaeth chwaraeon sy'n rhannu angerdd ar gyfer creu cynnyrch safon uchel, seiliedig ar berfformiad. Hefyd ceir gorgyffwrdd sylweddol yn ein cadwyni cyflenwi a strategaethau mynd i'r farchnad, a dylai ein galluogi i ychwanegu gwerth a chreu proffidiol growth.andquot;
Bydd y busnes a gaffaelwyd yn cynhyrchu EBITDA blynyddol o tua prosiectau Callaway$10 miliwnar ôl ei gaffael yn integreiddio ac yn y rhan fwyaf o'r synergeddau gweithredol yn cael ei wireddu. Mae Callaway yn amcangyfrif y bydd gwireddu'r mwyafrif y synergeddau gweithredol o fewn dwy flynedd. Gwerthoedd y pris prynu OGIO yn lluosrif o tua 7.6 x hyn rhagamcenir EBITDA. Mae Callaway hefyd yn disgwyl i wireddu'r gwerth sylweddol o'r manteision treth posibl sy'n gysylltiedig â y trafodyn.
Yn 2017, yn OGIO yn disgwyl iddynt gyfrannu at Callaway tua$45 miliwnmewn refeniw. Ar ôl ymgorffori'r anghylchol trafodiad a phontio treuliau o tua$7 miliwn, Disgwylir y OGIO yn dilutive gan tua$0.02Callawayand #39; Mae enillion s 2017 y rhannu ond disgwylir i fod accretive wedi hynny.
Bwriada Callaway cyllid trafodion gyda arian ar law a benthyciadau gan ei gyfleusterau credyd a gefnogir gan asedau sy'n bodoli eisoes. Latham andamp; Gweithredodd Watkins LLP fel Cwnsler cyfreithiol ac roedd Lazard yn gweithredu fel ymgynghorydd ariannol i Callaway. Snell andamp; Gweithredodd Wilmer LLP fel Cwnsler Cyfreithiol a Robert W. Baird andamp; Roedd Co. yn gweithredu fel ymgynghorydd ariannol i OGIO.